一、前言

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截止2023年9月末，我國(guó)鋼鐵板材出口4283.44萬(wàn)噸，與去年同期相比增28.26%；而在鋼鐵板材的進(jìn)口量上，我國(guó)1-9月進(jìn)口460.30萬(wàn)噸，相較去年同期減少了31.13%。從這組數(shù)據(jù)中我們可以看出目前板材出口依然保持強(qiáng)勁，進(jìn)口有一定程度縮減。

從數(shù)據(jù)的角度來(lái)看，我國(guó)鋼鐵板材今年年初以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，每個(gè)月都保持了穩(wěn)定的同比增長(zhǎng)。在2022年，全球地緣沖突所引發(fā)的全球供需錯(cuò)配問(wèn)題曾導(dǎo)致我國(guó)板材出口在當(dāng)時(shí)大幅度增量的基礎(chǔ)上，今年我國(guó)鋼鐵板材的出口量仍保持正增長(zhǎng)，其中的原因究竟是什么？四季度能否繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)？本文將通過(guò)市場(chǎng)走勢(shì)、全球供需情況以及未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的動(dòng)向等多個(gè)方面進(jìn)行深入的分析和探討。

二、分品種進(jìn)出口情況

1. 板材整體進(jìn)出口情況

圖1：2022年至2023年9月我國(guó)金屬板材進(jìn)出口情況（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月，我國(guó)板材的出口總量為526.63萬(wàn)噸，環(huán)比小幅減少3.39%，同比大幅增加86.86%。由此可見(jiàn)，我國(guó)鋼鐵板材出口量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增幅明顯。9月，我國(guó)板材進(jìn)口總量51.64萬(wàn)噸，環(huán)比減2.21%，同比減33.58%。

從圖1可以看出，我國(guó)板材出口量在經(jīng)過(guò)6-7月份兩個(gè)月的小幅減少后，8月份再次沖高，并創(chuàng)下近幾年出口量單月最高記錄，9月份繼續(xù)維持高位。進(jìn)口則持續(xù)呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，但總體交易規(guī)模仍然維持在一個(gè)較高的水平線上。但從近期進(jìn)出口詢(xún)訂單情況來(lái)看已出現(xiàn)明顯降溫，由于兩個(gè)月船期延遲，數(shù)據(jù)上體現(xiàn)量級(jí)的減弱或?qū)⒃谀甑壮霈F(xiàn)。

2. 熱軋板卷進(jìn)出口情況

圖2：2022年至2023年9月我國(guó)熱軋板卷進(jìn)出口情況（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從熱軋板卷進(jìn)出口的詳細(xì)情況來(lái)看，今年9月份，熱卷的出口量為197.70萬(wàn)噸，相較于8月份小幅減少5.99%，同比大幅增長(zhǎng)223.61%。而在進(jìn)口方面，熱卷的進(jìn)口量為10.29萬(wàn)噸，環(huán)比減少38.24%，但同比下降了58.84%。由此可見(jiàn)，當(dāng)前熱卷出口競(jìng)爭(zhēng)力再次擴(kuò)大，但由于海外市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性淡季。當(dāng)前詢(xún)訂單情況有所減弱，在內(nèi)貿(mào)情況不佳的情況下，四季度熱卷出口意愿或?qū)⒓訌?qiáng)，因此熱卷出口或?qū)⑤^其他品種稍強(qiáng)。

3. 中厚板進(jìn)出口情況

圖3： 2022年至2023年9月我國(guó)中厚板進(jìn)出口情況（單位：萬(wàn)噸）

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

2023年9月份，我國(guó)出口中厚板66.55萬(wàn)噸，環(huán)比減少11.97%。在進(jìn)口方面，9月份共進(jìn)口12.96萬(wàn)噸，環(huán)比減9.43%，較去年9月同比增5.62%，主要因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)增速放緩，需求量有所下降。值得重視的是，近年來(lái)我國(guó)鋼廠已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)品種鋼，這顯著增強(qiáng)了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)力。從2022年5月份開(kāi)始，中板出口量保持了持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這進(jìn)一步證實(shí)了全球市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品需求的穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的出口量將維持在每月80萬(wàn)噸左右，品種鋼出口增加將有助于優(yōu)化我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)的發(fā)展。

三、未來(lái)我國(guó)鋼鐵板材進(jìn)出口或?qū)⒚媾R哪些問(wèn)題

1. 地緣政治沖突

從目前地緣政治沖突發(fā)展的脈絡(luò)來(lái)看，短期結(jié)束概率不大，發(fā)展進(jìn)程讓人難以預(yù)料。倘若持續(xù)不斷，甚至進(jìn)一步擴(kuò)大，那么可以預(yù)見(jiàn)這場(chǎng)沖突的影響或?qū)⒉暗礁嗟匿撹F原產(chǎn)地，給全球鋼鐵行業(yè)帶來(lái)新一輪沖擊。在2022年初突發(fā)時(shí)期，由于地緣政治沖突所引發(fā)的全球鋼鐵供需失衡已經(jīng)使得全球鋼鐵行業(yè)陷入了前所未有的困境，這導(dǎo)致了去年上半年我國(guó)鋼材出口連續(xù)幾個(gè)月破歷史新高。然而，如果這場(chǎng)沖突持續(xù)不停，甚至擴(kuò)大化后，或許將給全球鋼鐵行業(yè)再次帶來(lái)供需錯(cuò)配的問(wèn)題。從短期來(lái)看，這場(chǎng)沖突對(duì)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響似乎并不大，但依然不容小覷。

2. 海內(nèi)外價(jià)差

圖4：2022年至今全球熱軋板卷價(jià)格情況（單位：美元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

以熱卷為例，截至10月30日，熱卷海內(nèi)外價(jià)差維持在100美金/噸左右，在市場(chǎng)活躍的情況下，這個(gè)價(jià)差可以較大程度支撐詢(xún)訂單的持續(xù)火熱，因此上半年即使價(jià)差維持在70-100美金/噸的相對(duì)較低水平，出口量也保持同比較大程度增長(zhǎng)的情況。近期由于船期排至12月份，海外季節(jié)性淡季導(dǎo)致雖然價(jià)差較前期有所擴(kuò)大，但實(shí)際詢(xún)訂單情況卻不盡人意，但由于前三季度我國(guó)鋼材出口持續(xù)保持強(qiáng)勁，雖然近期有所降溫，四季度出口量或?qū)⑼热匀挥幸欢康脑黾印?/p>

3. 海外供需情況

近些年來(lái)，巨大的產(chǎn)能投資項(xiàng)目正涌入東盟六國(guó)地區(qū)，主要集中在馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，未來(lái)3-5年，東南亞地區(qū)預(yù)計(jì)將有15個(gè)新增鋼鐵產(chǎn)能項(xiàng)目投產(chǎn)，涉及總產(chǎn)能 8220萬(wàn)噸，其中馬來(lái)西亞將貢獻(xiàn)最大增量。以此推算，2023年?yáng)|盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到9000萬(wàn)噸，較2011年增長(zhǎng)5600萬(wàn)噸，增幅達(dá)164.7%；其中電爐鋼產(chǎn)能4800萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為4200萬(wàn)噸，占比分別為53%和47%。

具體來(lái)看，越南粗鋼產(chǎn)能最大，達(dá)到2880萬(wàn)噸，在東盟六國(guó)中占比32%，其次是馬來(lái)西亞和印度尼西亞，產(chǎn)能分別為1980和1890萬(wàn)噸，占比22%和21%。預(yù)計(jì)2026年?yáng)|盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到1.4億噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為5100萬(wàn)噸，占比進(jìn)一步下降至36%，而轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為8900萬(wàn)噸，占比增至64%。

表1： 2022年?yáng)|盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

在東南亞地區(qū)大量擴(kuò)充產(chǎn)能的情況下，海外需求在經(jīng)濟(jì)萎靡的情況下很難再有起色，因此對(duì)我國(guó)鋼材出口或?qū)⑵鸬揭欢ǔ潭鹊囊种谱饔?，價(jià)格低洼地區(qū)或?qū)⒅鼗刂猎侥?、印尼、印度等地。目前?lái)看產(chǎn)能新增仍需時(shí)日，對(duì)2023年影響較小。

4.我國(guó)出口主要目的地

圖5：2022年1-9月及2023年1-9月年熱軋板卷出口情況（單位：噸）

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從熱卷出口TOP5目的地情況來(lái)看，分別為越南、土耳其、韓國(guó)、泰國(guó)、菲律賓，TOP5國(guó)家2023年1-9月份出口770.01萬(wàn)噸，占熱卷總出口量52.00%。從以上五國(guó)2023年1-9月出口增幅來(lái)看，土耳其同比增148.21%；越南增69.66%；韓國(guó)增38.94%；泰國(guó)增64.46%；菲律賓增24.39%，整體TOP5國(guó)家同比增幅達(dá)到72.37%。

由此可見(jiàn)，2023年熱卷出口量大增是我國(guó)今年出口量火熱的主要原因，從趨勢(shì)上來(lái)看，2023年年初土耳其由于地震導(dǎo)致的產(chǎn)量縮減以及災(zāi)后重建需求增加等影響仍在持續(xù)，因此土耳其對(duì)我國(guó)熱卷需求量或?qū)⒊掷m(xù)至2024年。

圖6：2022年1-9月及2023年1-9月年涂鍍板卷出口情況（單位：噸）

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從涂鍍板（不含冷系）出口情況來(lái)看，TOP5國(guó)家及地區(qū)分別為土耳其、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、巴西、中國(guó)臺(tái)灣。TOP5國(guó)家2023年總出口涂鍍板材450.37萬(wàn)噸，同比增23.95%。從以上五個(gè)國(guó)家及地區(qū)增幅來(lái)看，土耳其同比增40.25%；韓國(guó)增22.88%；阿聯(lián)酋減6.14%；巴西增51.16%；中國(guó)臺(tái)灣減3.94%。由此可見(jiàn)，土耳其雖然同比也有不小的增幅，但遠(yuǎn)不及熱卷，相反韓國(guó)對(duì)涂鍍進(jìn)口量增量較為明顯。按照往年情況來(lái)看，韓國(guó)逐漸從采購(gòu)基板轉(zhuǎn)至采購(gòu)成品材，因此預(yù)計(jì)四季度以及2024年我國(guó)基材出口格局或?qū)⒗^續(xù)維持現(xiàn)有格局。

四、四季度我國(guó)鋼材進(jìn)出口預(yù)測(cè)

綜上所述，2023年接下來(lái)幾個(gè)月我國(guó)鋼材出口在海外擴(kuò)產(chǎn)，海內(nèi)外價(jià)差逐步縮小等的情況下或?qū)⑹艿揭欢ǔ潭纫种?，近期海外?xún)訂單遇冷趨勢(shì)明顯，在海外需求逐漸減少以及12月份海外密集節(jié)假日等情況下，我國(guó)鋼材出口量或?qū)⒗^續(xù)逐月降低，預(yù)計(jì)月均出口總量或?qū)⒖s減至600萬(wàn)噸左右。

五、總結(jié)

總體來(lái)看，短期內(nèi)海內(nèi)外基本維持在80-100美元/噸的范圍內(nèi)，內(nèi)外貿(mào)或?qū)⒈３滞?。此外，從目前?guó)內(nèi)生產(chǎn)成本支撐力度來(lái)看，出口價(jià)格大幅下降的可能性并不大。考慮到11-12月海外傳統(tǒng)需求淡季的影響和東南亞地區(qū)擴(kuò)大產(chǎn)能的情況，我國(guó)鋼鐵價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)有所減弱，全球供需維持弱平衡狀態(tài)。

據(jù)此，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi)我國(guó)鋼材出口情況將逐月減弱，但由于1-9月出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下基數(shù)較大，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)鋼材出口總量將高于去年，預(yù)計(jì)全年板材出口量將突破5000萬(wàn)噸，鋼材總出口量或?qū)⒃俅瓮黄?000萬(wàn)噸。

 

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