2022年以來(lái)，受國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情散點(diǎn)多發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)行不暢等因素影響，鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)“供給減量、需求偏弱、庫(kù)存上升、價(jià)格下跌、成本上漲、收入減少、利潤(rùn)下滑”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大挑戰(zhàn)。那能否會(huì)重蹈2015年鋼鐵行業(yè)發(fā)展的覆轍呢？

 

一、2015年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況

   據(jù)央視網(wǎng)大型紀(jì)錄片《征程》第四集《動(dòng)能的轉(zhuǎn)換》內(nèi)容顯示，中冶集團(tuán)國(guó)家鋼鐵技術(shù)中心副主任肖鵬：2015年是整個(gè)全鋼鐵行業(yè)幾乎全行業(yè)都虧損的一個(gè)狀態(tài)。這個(gè)是螺紋鋼價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)曲線圖，最高的時(shí)候價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了6000（元），那么最低的時(shí)候，價(jià)格低于了2000（元），三倍的差。有的鋼鐵企業(yè)就破產(chǎn)了，有的鋼鐵企業(yè)提出來(lái)養(yǎng)豬去了，或者我干脆去做其他的行業(yè)，大家都認(rèn)為是不是真的鋼鐵整個(gè)行業(yè)又走到了窮途末路，走到了一個(gè)夕陽(yáng)的時(shí)間點(diǎn)。鋼鐵是工業(yè)的糧食。2015年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，幾乎是排名世界第二國(guó)家的8倍。然而巨量的產(chǎn)能帶來(lái)的不是盈利，而是巨額的虧損。

   2015年，我國(guó)鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格持續(xù)下跌。12月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為56.37點(diǎn)，與上年同期相比下降26.72點(diǎn)，降幅達(dá)32.16%。這也導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、效益普遍下降。2015年，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.89萬(wàn)億元，同比下降19.05%；虧損645.34億元，虧損面達(dá)50.5%；實(shí)現(xiàn)稅金632.31億元，同比下降22%。

中鋼協(xié)表示，鋼材價(jià)格的持續(xù)下跌是導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的直接原因。

   據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)消息，“現(xiàn)階段鋼企虧損情況嚴(yán)峻，去產(chǎn)能難，不去產(chǎn)能更難。”全聯(lián)冶金商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張偉祥（時(shí)任）在2016年4月10日舉行的全聯(lián)冶金商會(huì)2016年現(xiàn)場(chǎng)交流座談會(huì)上表示，2015年我國(guó)鋼鐵消費(fèi)與產(chǎn)量雙雙從峰值弧頂區(qū)開(kāi)始下降，行業(yè)整體虧損，進(jìn)入嚴(yán)冬期，民營(yíng)鋼企噸鋼平均利潤(rùn)率從2010年的100元，降至負(fù)20元，這意味著，對(duì)于鋼企來(lái)說(shuō)，每賣一噸鋼虧損20元。

   據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2015年鋼坯平均價(jià)格不足2000元，最低價(jià)格跌破了1500元。

 

二、2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

   據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-8月鋼鐵行業(yè)虧損總額達(dá)到802.1億，8月底鋼鐵行業(yè)虧損企業(yè)的單位數(shù)達(dá)2031個(gè)，虧損面的不斷擴(kuò)大給鋼企帶來(lái)巨大的壓力和挑戰(zhàn)。同時(shí)受下游需求持續(xù)低迷，上游原輔料價(jià)格持續(xù)高位影響，預(yù)計(jì)四季度鋼鐵行業(yè)將面臨更大經(jīng)營(yíng)壓力。

2022年1-8月的鋼鐵行業(yè)802.1億的虧損總額，相對(duì)于去年同期增加696.9億。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2022年8月份月度增加的虧損額177.7億元，該數(shù)據(jù)與7月份月度增加的虧損額213.8億元相比，已經(jīng)有所減少。在鋼鐵業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，從月度虧損減少的指標(biāo)來(lái)看，也表明鋼鐵業(yè)的發(fā)展情況略有緩解，未繼續(xù)向“深淵”滑落！

   雖然鋼鐵行業(yè)虧損總額較高，但是5月份以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升，8月份繼續(xù)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，主要指標(biāo)出現(xiàn)積極變化。2022年8月份的發(fā)展情況比7月份已經(jīng)有所緩解，雖然鋼鐵行業(yè)恢復(fù)較為緩慢，但是V字的右半邊已經(jīng)開(kāi)始向上抬升！

 

三、今年能否重蹈15年覆轍？

根據(jù)以上情況，筆者認(rèn)為不會(huì)重蹈2015年的覆轍，還有以下幾個(gè)因素：

01、鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的大包袱基本卸下

   經(jīng)過(guò)一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之后，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的大包袱基本得以卸下，尤其是清除了1.4億噸的地條鋼產(chǎn)能，極大地凈化了市場(chǎng)環(huán)境。這一點(diǎn)是與2013-2015年產(chǎn)業(yè)基本面重大的區(qū)別之一。

02、特殊鋼持續(xù)發(fā)展

   當(dāng)前，我國(guó)堅(jiān)定不移推動(dòng)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)高端裝備制造、汽車、綠色能源、國(guó)防航空航天等行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特鋼需求量仍將有所增長(zhǎng)。

同時(shí)與普鋼市場(chǎng)相比，特鋼企業(yè)面臨的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境顯得較為寬松。中航證券研報(bào)顯示，在新基建、城鎮(zhèn)化、新能源、高端裝備等因素的推動(dòng)下，特鋼行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，需求量仍保持增長(zhǎng)。寶武、華菱、安鋼、建龍等多家鋼企發(fā)揮行業(yè)綠色發(fā)展引領(lǐng)、示范作用。由此，特殊鋼發(fā)展也將繼續(xù)加大，鋼材的產(chǎn)品附加值也將不斷提升！

03、鋼企多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯

   近年來(lái)，鋼企加快非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)辟多元化領(lǐng)域，是適應(yīng)新常態(tài)的重要途徑和提升競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。于鋼鐵企業(yè)而言，延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條、進(jìn)行多元化發(fā)展的過(guò)程，是利用自身鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源、技術(shù)、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)涉足多個(gè)非鋼鐵產(chǎn)業(yè)的過(guò)程。非鋼多元產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向既不能偏離鋼鐵主業(yè)，又要有自身特色和優(yōu)勢(shì)，只有多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模、可以與鋼鐵產(chǎn)業(yè)在商業(yè)和技術(shù)上協(xié)同，才能支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)而促使鋼鐵與非鋼鐵產(chǎn)業(yè)共同健康快速發(fā)展。

如沙鋼集團(tuán)圍繞鋼鐵渣、含鐵塵泥等鋼鐵固廢資源開(kāi)展下游固廢資源加工產(chǎn)業(yè)已形成一定規(guī)模；寶武集團(tuán)布局鋼鐵材料深加工領(lǐng)域，并進(jìn)一步在鋼材延伸加工、冶金化工產(chǎn)品生產(chǎn)、冶金固廢處置利用、建筑工程、礦產(chǎn)資源貿(mào)易等領(lǐng)域深入發(fā)展，有力實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸。

04、鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢(shì)加快

鋼鐵工業(yè)是不可或缺的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，很多地區(qū)相繼部署建     設(shè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快重組整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)要素資源向優(yōu)勢(shì)區(qū)域、優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，做大做強(qiáng)精品鋼產(chǎn)業(yè)，拉長(zhǎng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，謀劃發(fā)展相關(guān)服務(wù)業(yè)，努力塑造鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，全面提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

05、國(guó)家政策的多重加持

   國(guó)家一貫以來(lái)的產(chǎn)量壓減政策，各地雙碳計(jì)劃的推進(jìn)，以及對(duì)于兩高項(xiàng)目的嚴(yán)格限制，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能、嚴(yán)格產(chǎn)能置換等政策。加之目前國(guó)家推進(jìn)的經(jīng)濟(jì)刺激等政策，對(duì)于鋼鐵市場(chǎng)的發(fā)展能夠產(chǎn)生持續(xù)健康的正向驅(qū)動(dòng)作用。同時(shí)目前各省市推進(jìn)的鋼企超低排放改造，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)于鋼企綠色高質(zhì)量發(fā)展有利好作用。同時(shí)對(duì)于能否重蹈覆轍的問(wèn)題，華菱鋼鐵10月8日發(fā)布消息，9月27日，公司接待國(guó)投瑞銀等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。華菱鋼鐵認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)大概率不會(huì)出現(xiàn)2015年那樣全行業(yè)虧損，因?yàn)槟壳皝?lái)看供給有頂、需求有底、成本回歸。

問(wèn)：如何看待怎么看目前的鋼鐵行業(yè)下行，是否到了2015年的水平？公司準(zhǔn)備如何應(yīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)周期波動(dòng)？

答：今年以來(lái)受疫情和需求轉(zhuǎn)弱影響，5月開(kāi)始鋼材市場(chǎng)下行，鋼價(jià)大幅下跌。近期長(zhǎng)材價(jià)格略有反彈，但整體需求改善不明顯，6、7月份行業(yè)虧損面分別達(dá)80%、90%，像2021年那樣大部分鋼企賺錢的情況已經(jīng)不再，鋼鐵行業(yè)或已步入新一輪周期逐漸成為行業(yè)共識(shí)。那是否會(huì)像2015年那樣出現(xiàn)全行業(yè)虧損的情況呢？我們認(rèn)為大概率不會(huì)，在本輪下行周期中，鋼鐵行業(yè)基本面預(yù)期改善，周期性波動(dòng)幅度可能減弱，具體表現(xiàn)為“供給有頂、需求有底、成本回歸”。

盡管目前鋼鐵行業(yè)受到周期及突發(fā)性因素影響，利潤(rùn)進(jìn)入階段性下降，全面虧損是暫時(shí)性的，隨著自律性限產(chǎn)以及壓減產(chǎn)量政策落地，行業(yè)盈利情況將有所改善。雖然不會(huì)出現(xiàn)2015年那樣的虧損情況，但是目前鋼企仍然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)！在前三季度已經(jīng)虧損800多億的情況下，第四季度采暖季來(lái)臨，同時(shí)交織著鋼企四季度決戰(zhàn)以及基建項(xiàng)目趕工等因素的影響，短期之內(nèi)鋼價(jià)或呈現(xiàn)震蕩趨勢(shì)。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在國(guó)家政策的大力支持下，鋼需或?qū)⒅饾u恢復(fù)，在此基礎(chǔ)上市場(chǎng)信心也將持續(xù)回溫。由于鋼鐵市場(chǎng)整體向綠色高質(zhì)量的發(fā)展前進(jìn)，因此良好的預(yù)期符合當(dāng)前的鋼鐵市場(chǎng)。

 

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